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IVG Immobilien fließen aus Kapitalerhöhung ca. 72 Mio. EUR zu
21.10.2009
Ad hoc
Bonn (aktiencheck.de AG) - Die IVG Immobilien AG (ISIN DE0006205701 / WKN 620570), Bonn, erhöht ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 116.000.000,00 EUR auf 126.000.000,00 EUR.
Die 10.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Wertpapierbörsen Berlin, Düsseldorf und München zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2009 dividendenberechtigt.
Der Platzierungspreis beträgt 7,20 EUR je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 72 Mio. EUR zu. Der Emissionserlös soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft durch ausgewählte, bereits identifizierte Immobilieninvestitionen dienen.
Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am Montag, den 26. Oktober 2009, erfolgen.
Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion sind die Commerzbank und UniCredit Group.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der IVG Immobilien AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U. S. persons" (wie in Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U. S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
IVG Immobilien AG
Martin Praum
Head of Investor Relations & Capital Markets
Zanderstr. 5-7
53177 Bonn
Germany
Tel.: +49 228 844 137
Fax: +49 228 844 6137
Mob: +49 151 1500 2634
E-Mail: martin.praum@ivg.de
E-Mail: ir@ivg.de (Team)
Web: http://www.ivg.de
(Ad hoc vom 21.10.2009) (21.10.2009/ac/n/d)
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